春天到了。
鴨媽媽正在孵蛋。

鴨媽媽發現怎麼有一顆蛋會比其他的蛋大。
她想這個蛋孵出來的小鴨一定很可愛。

有一天，蛋終於孵化了。
小鴨們都探出頭來，但唯有最大顆的蛋還沒有動靜。

鴨媽媽和小鴨們等待著最後一隻小鴨的出生。

終於最後一隻小鴨出生了。
但他卻比其他隻小鴨還要醜。

有一天，鴨媽媽帶著他的孩子出門。
但其他隻小鴨都不跟醜小鴨講話，讓他排到最後去。

醜小鴨不知道自己為什麼這麼醜。

醜小鴨哭著走到湖邊。
他心想：……

因此，醜小鴨便踏上旅程離家出走了。
當天，下著雪。

醜小鴨看到狗狗，跟他說：我能借住在這裡嗎？。
狗狗回答：我不要跟這麼醜的小鴨住在一起。

之後，醜小鴨又問了牛阿姨說：不好意思，我能借住在這裡嗎？。
牛阿姨回答：如果你能生產牛奶就給你住。

醜小鴨一直在發抖。
但大家都不想跟醜小鴨一起住。

醜小鴨看到一個沒有人住的小木屋，便在那過冬了。

春天到來了。
醜小鴨走出去說：天氣好好喔。

醜小鴨游進湖裡發現倒影上美麗的人是誰？。
他說：這該不會是我吧？可是我之前是一隻醜醜的小鴨啊？

醜小鴨拍拍翅膀。
他說：這真的是我？我變成一隻好美麗的鴨子

突然有兩隻長的像醜小鴨的天鵝游了過來。
天鵝說：你迷路了吧？要不要加入我們呢？我們和你是同類。

醜小鴨才發現原來自己是天鵝。
只是不小心滾進鴨媽媽的巢。

之後醜小鴨和他們的朋友一起開心的生活了。